Drillisch: 555 % Anstieg sind locker möglich!
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Drillisch: 555 % Anstieg sind locker möglich!
03.12.08 15:02
juche
Wertpapier:
Drillisch
Der neue Thread ist eröffnet!
Kurs momentan 0,93 Euro, Marktkapitalisierung 47 Mio. Euro, EBITDA ca. 42 Mio. Euro, KGV ca. 2,3 (ohne nicht cashwirksamer Abschreibungen), Wert der Freenet-Beteiligung derzeit 62 Mio. Euro, Schulden ca. 90 Mio. Euro.
555 % ab 0,93 wäre ein Kurs von 6,10 Euro, also der Preis der letzten Kapitalerhöhung, die auch vom AR und Vorstand sowie Großaktionären massiv gezeichnet wurde. Ein gutes erstes Kursziel also, mehr darf es auch wieder werden ;-)
Rechnet man ein faires KGV von 10 bei Drillisch bei einem eps von ca. 40 Cent 2008 (ohne Berücksichtigung der nicht cashwirksamen Abschreibung), wäre Drillisch also 4 Euro wert.
Drillisch hält direkt und indirekt über MSP ca. 21,4 Mio. Freenet-Aktien. Freenet will lt. Spoerr nächstes Jahr ein EBITDA von 400 – 450 Mio. Euro erwirtschaften. Ein eps von 1,50 Euro bei 128 Mio. Aktien müsste also trotz hoher Schuldentilgung drinnen sein, da auch kaum Steuern wegen der hohen Verlustvorträge zu zahlen sind. Dann wäre auch ein Freenet-Kurs von ca. 15 Euro wieder gerechtfertigt.
21,4 Mio. Aktien x 15 Euro = 321 Mio. Euro, aufgeteilt auf 50 Mio. Drillisch-Aktien wäre somit die Freenet-Beteiligung ca. 6,4 Euro wert.
4 + 6,4 wären 10,4 Euro, das wäre ein Anstieg von ziemlich genau 1000 %, erstes Kursziel sollte aber im Bereich der letzten Kapitalerhöhung sein.
Der letzte Thread hat bei 3,75 Euro begonnen, 100 % - also 7,50 Euro - habe ich in Aussicht gestellt, der Kurs ging sogar monatelang darüber und war mehrfach knapp unter 9 Euro.
Seither ging es brutal herunter, obwohl die fundamentalen Daten dies nicht rechtfertigen. Die Abschreibung auf die hohe Beteiligung auf den großen Bruder Freenet war der Hauptgrund, dann kam auch noch die „Wirtschaftskrise“ dazu.
Die Insider, Vorstand und Aufsichtsräte, haben die letzten Tage massiv eingekauft.
Heute wurde gemeldet, dass der Großaktionär Ratio Asset Management LLP von über 5 auf unter 3 % verkauft hat.
Permira, will demnächst eine ao. Hauptversammlung bei Freenet beantragen, um den Vorstand auszutauschen.
Auf eine baldige Trendwende,
Gruß
Juche
Kurs momentan 0,93 Euro, Marktkapitalisierung 47 Mio. Euro, EBITDA ca. 42 Mio. Euro, KGV ca. 2,3 (ohne nicht cashwirksamer Abschreibungen), Wert der Freenet-Beteiligung derzeit 62 Mio. Euro, Schulden ca. 90 Mio. Euro.
555 % ab 0,93 wäre ein Kurs von 6,10 Euro, also der Preis der letzten Kapitalerhöhung, die auch vom AR und Vorstand sowie Großaktionären massiv gezeichnet wurde. Ein gutes erstes Kursziel also, mehr darf es auch wieder werden ;-)
Rechnet man ein faires KGV von 10 bei Drillisch bei einem eps von ca. 40 Cent 2008 (ohne Berücksichtigung der nicht cashwirksamen Abschreibung), wäre Drillisch also 4 Euro wert.
Drillisch hält direkt und indirekt über MSP ca. 21,4 Mio. Freenet-Aktien. Freenet will lt. Spoerr nächstes Jahr ein EBITDA von 400 – 450 Mio. Euro erwirtschaften. Ein eps von 1,50 Euro bei 128 Mio. Aktien müsste also trotz hoher Schuldentilgung drinnen sein, da auch kaum Steuern wegen der hohen Verlustvorträge zu zahlen sind. Dann wäre auch ein Freenet-Kurs von ca. 15 Euro wieder gerechtfertigt.
21,4 Mio. Aktien x 15 Euro = 321 Mio. Euro, aufgeteilt auf 50 Mio. Drillisch-Aktien wäre somit die Freenet-Beteiligung ca. 6,4 Euro wert.
4 + 6,4 wären 10,4 Euro, das wäre ein Anstieg von ziemlich genau 1000 %, erstes Kursziel sollte aber im Bereich der letzten Kapitalerhöhung sein.
Der letzte Thread hat bei 3,75 Euro begonnen, 100 % - also 7,50 Euro - habe ich in Aussicht gestellt, der Kurs ging sogar monatelang darüber und war mehrfach knapp unter 9 Euro.
Seither ging es brutal herunter, obwohl die fundamentalen Daten dies nicht rechtfertigen. Die Abschreibung auf die hohe Beteiligung auf den großen Bruder Freenet war der Hauptgrund, dann kam auch noch die „Wirtschaftskrise“ dazu.
Die Insider, Vorstand und Aufsichtsräte, haben die letzten Tage massiv eingekauft.
Heute wurde gemeldet, dass der Großaktionär Ratio Asset Management LLP von über 5 auf unter 3 % verkauft hat.
Permira, will demnächst eine ao. Hauptversammlung bei Freenet beantragen, um den Vorstand auszutauschen.
Auf eine baldige Trendwende,
Gruß
Juche
Angehängte Grafik: chart_year_drillisch_ag.png
19424 
Na komm steffen,
08.09.10 17:57
RedPepper
Wertpapier:
Drillisch
so schlecht sieht es für Dich auch nicht aus. :-))
http://www.horizont.net/aktuell/marketing/pages/...en-sexy_26295.html
http://www.horizont.net/aktuell/marketing/pages/...en-sexy_26295.html
19425 im ergebnis
08.09.10 18:04
steffen71200
Wertpapier:
Drillisch
nehmen sich weintrinker, biertrinker und drillischaktionäre nix! süchtig sind sie alle übern kamm:D:D:D nur so richtig sexy sind die letztbenannten, bei der schlame kann och jedermal und wird früher oder später sein blaues wunder erleben :p ouchhh, drillisch die parkettschlampe *augenverdreh* :D
s.
s.
19426 
katjuscha,
08.09.10 18:06
steffen71200
Wertpapier:
Drillisch
befangenheit ist was anderes gell? :D
s.
s.
19427 Erst dacht ich ja
08.09.10 18:41
Dummi
Wertpapier:
Drillisch
ihr seid hier alles Saufnasen. Aber es verbergen sich wahre Genießer im Forum.
Erst den Wein von Red P., mit wunderbarem Käse oder auch mal einer schönen Zartbitterschokolade mit Orangenstückchen...
und wenn das dauerhaft zuviele Pfunde gibt, dann gehen wir zu Thanksgivins Shop, da gibt es einen italienischen Roten, der "bella figura" heißt 
Können vielleicht auch die Biertrinker drauf zurückgreifen.
Aber es wird ja erst wieder bei 6 Euro einer aufgemacht, oder?? (Zumindest der von Red.P. bei der Preisklasse)
19428 
bei 7 mach ich euch bella
08.09.10 18:50
cidar
Wertpapier:
Drillisch
und bei 8 bellissima
versprochen
versprochen
19429 @Dummi
08.09.10 18:50
RedPepper
Wertpapier:
Drillisch
Chapeau!
Es gibt nix geileres, na ja fast nix geileres, als einen guten Rotwein und drei, vier ausgesuchte Schokoladen mit hohem Kakaogehalt. Ein Stück Schokolade und einen Schluck Rotwein in den Mund und die Geschmacksnerven explodieren förmlich! :-) Den La Lagune genehmige ich mir aber auch erst > 10 €.
P.S.:
@katjuscha
Schokolade mit hohem Kakaogehalt ist auch gesund. ;-)
Es gibt nix geileres, na ja fast nix geileres, als einen guten Rotwein und drei, vier ausgesuchte Schokoladen mit hohem Kakaogehalt. Ein Stück Schokolade und einen Schluck Rotwein in den Mund und die Geschmacksnerven explodieren förmlich! :-) Den La Lagune genehmige ich mir aber auch erst > 10 €.
P.S.:
@katjuscha
Schokolade mit hohem Kakaogehalt ist auch gesund. ;-)
19431 okay, probier ich gleich mal aus
08.09.10 18:57
Katjuscha
Wertpapier:
Drillisch
Geht auch "Ja"-Schokolade von ReWe?
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"Aber jeder erbärmliche Tropf, der nichts in der Welt hat, worauf er stolz sein könnte, ergreift das letzte Mittel, auf die Nation, der er gerade angehört, stolz zu sein."
Arthur Schopenhauer
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"Aber jeder erbärmliche Tropf, der nichts in der Welt hat, worauf er stolz sein könnte, ergreift das letzte Mittel, auf die Nation, der er gerade angehört, stolz zu sein."
Arthur Schopenhauer
19432 allgemeines aufrüsten im Weinregal ?
08.09.10 19:04
juche
Wertpapier:
Drillisch
bin auch dabei, bis 8 ist vorgesorgt ;-))
19433 Yepp Katjuscha,
08.09.10 19:09
RedPepper
Wertpapier:
Drillisch
das geht! Aber bitte keinen Roten aus nem Tetrapack. Nimm einen Spanier; z.B. Torres, den bekommst Du bei ReWe. Der kostet so 5 Euronen die Flasche. Damit machste nix verkehrt. Und dann berichte bitte mal von Deinen geschmacklichen Gaumenexplosionen. :-)
19434 Moin Juche,
08.09.10 19:10
RedPepper
Wertpapier:
Drillisch
das mit dem Rotwein ist ja fast schon ein Indikator. ;-)
19435 Ich hab nur einen Bordeaux
08.09.10 19:13
Katjuscha
Wertpapier:
Drillisch
Nix besonderes
einen Chateau Mauriac 2002
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"Aber jeder erbärmliche Tropf, der nichts in der Welt hat, worauf er stolz sein könnte, ergreift das letzte Mittel, auf die Nation, der er gerade angehört, stolz zu sein."
Arthur Schopenhauer
einen Chateau Mauriac 2002
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"Aber jeder erbärmliche Tropf, der nichts in der Welt hat, worauf er stolz sein könnte, ergreift das letzte Mittel, auf die Nation, der er gerade angehört, stolz zu sein."
Arthur Schopenhauer
19436 Du, das passt!
08.09.10 19:21
RedPepper
Wertpapier:
Drillisch
...es sei denn, er hat Kork gezogen. Dann nützt auch die Schokie nix mehr. ;-)
19437 
Trinkspruch:
08.09.10 19:22
Normalverbraucher
Wertpapier:
Drillisch
Wird einer früh vom Tod betroffen,
heißt's gleich, der hat sich tot gesoffen.
Ist's einer von den guten Alten, dann heißt's gleich: Den hat der Wein erhalten.
Bei 6 ,10 EURO mach ich mir nen 2005er Bourgogne Cote Chalonnaise auf von
Guy Chaumont. Agriculture Biologique.
Weil einen guten Wein erkenn ich am Etikett:-)
heißt's gleich, der hat sich tot gesoffen.
Ist's einer von den guten Alten, dann heißt's gleich: Den hat der Wein erhalten.
Bei 6 ,10 EURO mach ich mir nen 2005er Bourgogne Cote Chalonnaise auf von
Guy Chaumont. Agriculture Biologique.
Weil einen guten Wein erkenn ich am Etikett:-)
19438 RP,
08.09.10 19:24
juche
Wertpapier:
Drillisch
genau, Charttechnik auf Grundlage des eingelagerten Weinbestandes ;-))
Da kann es wohl nur aufwärts gehen...
Da kann es wohl nur aufwärts gehen...
19439 ich glaube, ein Bordeaux
08.09.10 19:25
Dummi
Wertpapier:
Drillisch
passt immer zur REWE-Schokolade.
@RedPepper, wusst ich doch, dass du ein Genießer bist. Natürlich gibt es Geileres - am besten aber alles zusammen. :)
19440 Ne Dummi, das ist schlecht;
08.09.10 19:32
RedPepper
Wertpapier:
Drillisch
wegen der Rotweinflecken auf dem Bettbezug oder der Autopolsterung. Im Wald auf einem Hochsitz wäre es allerdings nicht so schlimm. :-))
19444 @RedPepper
08.09.10 19:51
Dummi
Wertpapier:
Drillisch
ich dachte doch ab und an mal an eine gute Zigarre zum Rotwein...:)))
19445 übrigens
08.09.10 19:53
Dummi
Wertpapier:
Drillisch
ich wohn im Wald :) Sollte ich da Hochsitze künftig lieber meiden??
19446 Jetzt hör auf Dummi,
08.09.10 20:16
RedPepper
Wertpapier:
Drillisch
ne Zigarre ist dem Clinton beinahe zum Verhängnis geworden.
19447 So melde mich jetzt ab,
08.09.10 20:18
RedPepper
Wertpapier:
Drillisch
muss mich auf Zwegat vorbereiten. Damit ich wieder sehe, wie gut es mir auch bei einem Kurs von nur 5,36 geht. ;-)
